3 أسهم مميزة من مؤشر S&P 500 تُتداول بخصم - مثالية للشراء والاحتفاظ بها للأبد
أثبتت أسهم توزيعات الأرباح أنها ركيزة أساسية للاستثمار طويل الأجل. منذ عام ١٩٢٦، شكّلت توزيعات الأرباح ما يقرب من ٣١٪ من إجمالي عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠، مما يُبرز أهميتها في بناء الثروة. للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز دخلهم وتحقيق عوائد ثابتة، يُقدم مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ خياراتٍ واسعة، لا سيما في الوقت الحالي، حيث تُتداول بعض الأسهم عالية الجودة التي تُوزّع أرباحًا بأقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية.
وفيما يلي ثلاثة أسهم من الدرجة الأولى في مؤشر S&P 500، والتي انخفضت حاليًا بنسبة تتراوح بين 20% و33% عن ذروتها، والتي لا تقدم عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضًا إمكانية تحقيق نمو قوي على المدى الطويل.
1. دخل العقارات (NYSE: O) - قوة توزيع الأرباح الشهرية
قليلٌ من الأسهم تبنّت توزيعات الأرباح مثل شركة ريالتي إنكوم. تُعرف هذه الشركة، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT)، بتوزيع أرباح شهرية لمدة 30 عامًا متتاليًا، ورفعت توزيعاتها لـ 110 أرباع متتالية. ويبلغ عائد أرباحها الحالي 5.8%، وهو معدلٌ مُبهر.
تمتلك شركة ريالتي إنكم أكثر من 15,000 عقار حول العالم، وتؤجرها بموجب اتفاقيات إيجار ثلاثية. تُحمّل هذه العقود المستأجرين نفقات العقارات، كالضرائب والصيانة والتأمين، مما يُمكّنها من تحصيل دخل ثابت من الإيجار بأقل تكلفة تشغيلية.
بفضل قاعدة مستأجرينه المنتشرة في 91 قطاعًا، يُتيح تنوع استثمارات صندوق الاستثمار العقاري مرونةً خلال فترات الركود الاقتصادي. ونظرًا لأن سعر السهم يُتداول حاليًا أقل بنحو 33% من أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد يكون الآن نقطة دخول مثالية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل على المدى الطويل.
2. نيكست إيرا للطاقة (بورصة نيويورك: NEE) - النمو الموثوق وطموحات الطاقة النظيفة
شركة نكست إيرا إنرجي ليست شركة مرافق عامة. فبينما تُشغّل شركة فلوريدا باور آند لايت، أكبر شركة مرافق كهربائية في الولايات المتحدة، تُعدّ أيضًا رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تُولّد كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من أي شركة أخرى حول العالم.
ما يميز شركة نكست إيرا هو مسار نموها. تتوقع الإدارة نمو الأرباح المعدلة للسهم الواحد بنسبة تتراوح بين 6% و8% سنويًا حتى عام 2027، وتهدف إلى زيادة توزيعاتها بنحو 10% سنويًا حتى عام 2026 على الأقل، وهو إنجاز نادر في قطاع المرافق.
في الربع الأول وحده، أعلنت شركة نيكست إيرا عن تراكم مشاريع الطاقة المتجددة بأكثر من 27 جيجاواط، مع خطط لتجاوز 70 جيجاواط من القدرة التشغيلية بحلول عام 2027. كما تسعى الشركة للحصول على موافقة على خطة سعر أساسي في فلوريدا حتى عام 2029 لدعم استثماراتها في البنية التحتية بشكل أفضل.
مع انخفاض السهم بنحو 30% من أعلى مستوياته وتقديم عائد أرباح بنسبة 3.2%، فإن NextEra هو مزيج مقنع من الدخل الموثوق والنمو المستدام.
3. إكسون موبيل (NYSE: XOM) - عملاق النفط مع سلسلة أرباح مدتها 42 عامًا
عندما يتعلق الأمر بأسهم النفط والغاز، نادرًا ما تُضاهي إكسون موبيل موثوقيةً. فقد زادت شركة الطاقة العملاقة أرباحها على مدار 42 عامًا متتاليًا، وهو إنجازٌ ملحوظٌ في قطاعٍ معروفٍ بتقلباته. وخلال تلك الفترة، نمت أرباحها بمعدلٍ سنويٍّ مركبٍّ قدره 6%.
تنبع موثوقية توزيعات أرباح إكسون موبيل من إدارتها القوية لتدفقاتها النقدية وتوزيعها المنضبط لرأس المال. وتواصل الشركة الاستثمار في عملياتها الأساسية، وخفض التكاليف، والتوسع في مجالات مثل الكيماويات والحلول منخفضة الكربون.
وبفضل هذه الجهود، تتوقع إكسون أن تتمكن من تعزيز أرباحها بنحو 20 مليار دولار، وتدفقاتها النقدية الحرة بنحو 30 مليار دولار خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن يعود جزء كبير من هذه الأموال إلى المساهمين.
تبلغ عائدات شركة إكسون موبيل حاليًا 3.8% وتتداول بنحو 20% أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهي سهم توزيعات أرباح عالية الجودة مع مساحة كبيرة للنمو في مشهد الطاقة المتغير.
الخلاصة
لا توفر الشركات التي تُوزّع أرباحًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دخلًا منتظمًا فحسب، بل يُمكنها أيضًا تحقيق مكاسب رأسمالية قوية بمرور الوقت. تجمع الأسهم الثلاثة التي تسبقها، وهي ريالتي إنكوم، ونيكست إيرا إنرجي، وإكسون موبيل، بين الثبات وإمكانات النمو والعوائد الجذابة. ومع تداول كل منها بخصم كبير عن ذروتها، قد يكون الآن هو الوقت الأمثل لشرائها والاحتفاظ بها على المدى الطويل.
ردود